2019年第一批共20.76GW風(fēng)電、光伏平價項(xiàng)目公布，我們預(yù)計(jì)實(shí)際貢獻(xiàn)增量需求超19GW。隨著平價項(xiàng)目確定與政策逐步落地，光伏國內(nèi)需求開始釋放，風(fēng)電需求有望保持高增長；維持強(qiáng)于大市的行業(yè)評級，建議關(guān)注光伏制造業(yè)、光伏電站、光伏設(shè)備、風(fēng)電零部件及整機(jī)龍頭標(biāo)的。
2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目公布，總量20.76GW：5月22日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》（以下稱“《通知》”）。共有16個省（自治區(qū)、直轄市）能源主管部門向國家能源局報(bào)送了2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項(xiàng)目名單，總裝機(jī)規(guī)模20.76GW。其中光伏發(fā)電總量14.78GW、風(fēng)電總量4.51GW、分布式交易試點(diǎn)項(xiàng)目1.47GW。
平價項(xiàng)目確保優(yōu)先消納和20年固定電價：《通知》明確，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)組織所屬有關(guān)省級電網(wǎng)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)電網(wǎng)企業(yè)接網(wǎng)工程建設(shè)責(zé)任，確保平價上網(wǎng)項(xiàng)目優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購，按項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）時國家規(guī)定的當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿上網(wǎng)電價與平價上網(wǎng)項(xiàng)目單位簽訂長期固定電價購售電合同（不少于20年）。有關(guān)省級能源主管部門和派出能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)對有關(guān)支持政策的督促落實(shí)。
存量轉(zhuǎn)平價項(xiàng)目以風(fēng)電為主，主要集中在東北地區(qū)：今年平價上網(wǎng)政策的主要思路之一是鼓勵存量需補(bǔ)貼項(xiàng)目自愿轉(zhuǎn)為平價項(xiàng)目。我們統(tǒng)計(jì)，在20.76GW的首批平價項(xiàng)目中共有990MW風(fēng)電項(xiàng)目、155MW光伏發(fā)電項(xiàng)目為存量轉(zhuǎn)平價項(xiàng)目，其中990MW風(fēng)電項(xiàng)目全部位于吉林省，105MW光伏項(xiàng)目位于遼寧省，40MW光伏項(xiàng)目位于安徽省。
首批項(xiàng)目貢獻(xiàn)超19GW增量需求，2020年為并網(wǎng)高峰：我們統(tǒng)計(jì)，擬建平價上網(wǎng)項(xiàng)目中，明確給出預(yù)計(jì)于2019年內(nèi)投產(chǎn)的項(xiàng)目總?cè)萘考s5.5GW，其中風(fēng)電約1GW，我們判斷這些項(xiàng)目前期工作開展較早，目前應(yīng)已有較好的開工基礎(chǔ)或已部分開工；亦有少量項(xiàng)目給出的投產(chǎn)時間為2021年，大部分項(xiàng)目的預(yù)計(jì)投產(chǎn)時間在2020年內(nèi)。考慮前述存量轉(zhuǎn)平價項(xiàng)目的影響，預(yù)計(jì)首批平價項(xiàng)目為2019-2020年貢獻(xiàn)的需求總增量超過19GW。
國內(nèi)光伏需求開始釋放：隨著平價項(xiàng)目名單與補(bǔ)貼項(xiàng)目指導(dǎo)電價的落地，2019年國內(nèi)光伏政策體系已基本確定。我們預(yù)計(jì)規(guī)模管理政策的正式文件將于近期印發(fā)，需補(bǔ)貼的光伏電站競價配置工作有望于6月展開，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)投產(chǎn)的約4GW平價項(xiàng)目和今年的競價項(xiàng)目將對下半年光伏需求端形成有力支撐，且隨著平價項(xiàng)目并網(wǎng)高峰的到來和補(bǔ)貼項(xiàng)目的進(jìn)一步競價，2020年國內(nèi)光伏需求有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。
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